财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于本周五结束。本(běn)月A股三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块(kuài)表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月(yuè)翻(fān)倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从财(cái)联社梳(shū)理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头方(fāng)面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各被(bèi)推荐两次(cì)，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司(sī)指出，年(nián)初至今市(shì)场(chǎng)对(duì)AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行(xíng)情催化(huà)主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各个领域的应(yīng)用(yòng)厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融(róng)合应用产品的研发和发布(bù)，其(qí)中办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业(yè)能起到(dào)将本(běn)增效的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降本(běn)”或(huò)已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的(de)场景生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从(cóng)而推动游戏(xì)用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模(mó)型或进一步推动(dòng)多(duō)模态大(dà)模(mó)型(xíng)发展，1亿等于多少万从而推(tuī)动IP从自上而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司(sī)商(shāng)业化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值体系与(yǔ)优化国有资(zī)本布局。关(guān)注(zhù)：①中国(guó)特(tè)色估值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域(yù)的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流(liú)示范企业名单对(duì)应的上1亿等于多少万(shàng)市公(gōng)司也值得关(guān)注。

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